转自：证券时报·e公司
10月29日，A股三大股指集体高开，沪指涨0.18%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.12%。此后，三大指数维持震荡，截至发稿，沪指翻红。北证50指数盘中涨超5%，柏星龙、恒合股份、润农节水等多股收获30cm涨停。
10月29日消息，北京金融监管局会同中共北京市委金融委员会办公室、中国人民银行北京市分行、中国证券监督管理委员会北京监管局共同印发了《关于推进北京市普惠金融高质量发展的指导意见》。《指导意见》指出，健全多层次普惠金融机构组织体系。鼓励不同类型的金融机构找准定位，在普惠信贷领域开展错位竞争，实现差异化发展。引导保险公司主动承担保障民生、服务社会的责任使命，丰富产品供给，改善投保理赔服务，推动普惠保险发展。持续优化北京证券交易所与沪深交易所、新三板的互联互通机制，进一步畅通中小企业直接融资渠道。
盘面上，智谱AI、Sora概念、多元金融、辅助生殖概念、TOPCon电池等板块涨幅居前，石油、航空、酿酒等板块调整。
具体来看，智谱AI概念股继续大涨，豆神教育、思美传媒、正和生态竞价涨停，首都在线、并行科技涨超10%，创业黑马、凌云光、中科金财涨超5%。
消息面上，中国独角兽企业智谱AI（简称“智谱”）抢先上线了AI助理（AI Agent）工具。在10月25日的中国计算机大会（CNCC）上，智谱推出自主智能体AutoGLM，其能够模拟人类操作手机，执行各种任务，如在微信上点赞并评论朋友圈、在美团上点外卖等。
不少上市公司与智谱存在合作或投资关系，并积极布局相关领域。10月24日，豆神教育公告，公司与智谱、海南何尊签署战略合作框架协议，将共同成立合资公司，专注于AI教育产品的技术研发及销售。
据首都在线云计算公众号，9月6日，“智汇云端，首创未来”暨首都在线与智谱战略合作发布会召开，双方正式官宣战略合作关系，明确将在智能算力集群、大模型商业化等多个关键领域展开深度合作。
头部大厂也在抢先上线AI Agent。以阿里国际为例，10月28日，阿里巴巴国际站发布首个全流程AI产品：推出AI生意助手2.0。新产品在外贸经营的发品、接待、营销、合规领域分别为中小企业配备了4个专业的AI Agent，能实现整个外贸经营的全流程托管。据悉，新的AI外贸产品还将能关联企业专属知识库，形成更加个性化、更具专业化的服务方案。
中信建投研报指出，近期AI Agent密集发布，字节跳动豆包AI智能体耳机OlaFriend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。华泰证券分析称，AI助理是通往AGI的核心基础，AI助理落地带来多个层次的产业机遇，其中，Agent+终端有望推动人机交互变革，除了在终端销售量价方面的变化外，可能对终端应用的商业模式产生更加深远的影响。
今日，辅助生殖、三胎概念股开盘活跃。截至发稿，共同药业涨超10%、香雪制药涨超8%、贝因美涨超4%。
消息面看，10月28日电，国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，措施提到，强化生育服务支持。增强生育保险保障功能，指导有条件的地方将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。完善生育休假制度，保障法律法规规定的产假、生育奖励假、陪产假、育儿假等生育假期落实到位。建立生育补贴制度，指导地方做好政策衔接，积极稳妥抓好落实。加强生殖健康服务，指导各地将适宜的分娩镇痛以及辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。
10月份以来，“扩大辅助生殖技术服务资源”成为各地重要抓手。证券时报·e公司记者统计，截至10月28日，本月已有广东、湖南、山西、云南、宁夏、四川、重庆等省级行政区公布辅助生殖纳入医保最新进展。有机构认为，随着多个省份和直辖市跟进，预示着辅助生殖需求有望快速释放，产业链发展有望提速。
国融证券认为，考虑旺盛的潜在需求和医保政策的积极支持，看好辅助生殖行业景气度提升所带来的全产业链机遇。建议关注检测领域国产基因检测产品逐步丰富，进一步增强国内厂家竞争力；药物领域促排卵药物治疗为辅助生殖重要手段有望受益于辅助生殖需求增加而放量；医疗服务领域政策出台减小患者支付压力，辅助生殖周期数有望快速提升。
此外，新能源汽车整车股震荡走高。截至发稿，力帆科技5天3板，赛力斯、宇通客车涨超5%，北汽蓝谷、海马汽车、比亚迪、江淮汽车等跟涨。消息面上，国管局、中直管理局联合印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》，提出中央和国家机关各部门、各单位机关及其所属垂直管理机构、派出机构等各级行政单位和各类事业单位配备更新各类定向化保障公务用车，应当带头使用国产新能源汽车。
券商看好这些板块
中国银河证券研报表示，中国资本市场面临估值重塑的大拐点大机遇：相较于其他主要经济体的市场，中国的资产估值相对较低。80年代末日本经济繁荣预期与日股估值上行同步；90年代互联网浪潮显著推动美股科技股估值的上升。当前中国正处于经济发展新旧动能转换的关键时期。在这一过程中，资本市场作为金融体系的重要组成部分，发挥着不可替代的作用。随着资本市场不断加强对新兴产业的培育和支持，为经济的高质量发展注入新的动力，中国资产有望迎来新一轮的估值重塑机会。
中信建投研报称，“新国九条”再次严格审核IPO，引发了市场对并购重组的关注。我国大量优质标的均具有产业整合或转型需求，政府利好政策不断出台，内外因素叠加，有望迎来新一波并购浪潮。“并购六条”进一步表明了监管层对于推动并购重组市场活跃的政策导向，尤其在增强产业整合和提升监管包容度方面做出了重要部署。重点把握并购带来的五大投资方向。
1.行业：行业集中度攀升，商业和专业服务为市场热门投资领域。新兴产业和产业整合为国家重点战略方向；2.整合方式：横向整合比例逐年下降，并购目的日益多元，部分公司通过并购重组实现困境反转；3.公司类型：国有企业以及中大型企业为主要参与者；4.地域：“一带一路”开启跨境并购新潮流，境外并购以能源行业为主；5.交易方式：协议收购仍为主流交易方式，增资占比加大，市场逐渐引入可转债等新型支付工具。
中信证券研报表示，三季度以来，银行板块绝对收益逻辑延续，受市场进攻板块反弹显著影响，板块相对收益走弱，银行股占主动型基金重仓股比例基本保持平稳，仍处历史相对低位。展望后续，认为银行股的价值提升来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎，低波稳健产品对于权益价值的保护是这一框架下资金的现实选择，政策助力带来的实体风险缓释尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，进一步夯实银行股的投资价值，建议积极增配。
国泰君安研报表示，根据美国卫星产业协会（SIA）测算，2021年中国卫星互联网产业规模约为292.5亿元，预计2025年将提升至446.92亿元，2021—2025年复合增长率为11.2%，增速可观。随着我国星网和G60等星座建设持续推进，市场空间加速打开。从目前规模来看，我国卫星互联网行业尚处于发展初期阶段，产业建设主要以卫星制造和火箭发射为主，相关产业链有望持续受益。
国泰君安证券研报指出，实现文旅资产整合有望优化上市公司资源配置、提升资产经营效益。1.证监会鼓励并购重组以提升央国企资产质量，实现文旅资产整合有望优化资源配置、提升资产经营效益，是重要实现路径；2.资产整合同样是实现“股权财政”的重要方式，有望激发地方资本活力，提升国资对地方掌控力；3.文旅公司商业模式优质、盈利能力强、现金流稳定，同时多数存量项目资本开支周期已过，经营杠杆较高，通过整合文旅资产有望更快速实现保值增值目的，显著提升上市公司盈利能力。
中国银河证券研报表示，2024年第三季度，全球智能手机销量实现了自2018年第三季度以来的首次同比增长，消费电子需求复苏迹象再次确认。折叠屏和AI的双轮驱动将引爆手机的换机潮，而在此次手机革命中，产业链中的厂商对折叠屏和AI相关技术的布局情况、技术进展将影响行业竞争格局的变迁。建议关注：立讯精密、歌尔股份、东山精密、鹏鼎控股、领益制造、蓝思科技、水晶光电、飞荣达、中石科技、精研科技。
太平洋证券研报认为，光伏行业国内价格战趋缓，同时头部厂商积极在海外募资、投产，将带动设备需求释放，建议关注奥特维、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创等。