10月30日晚间，上市券商（包括券商的上市主体）的2024年三季报已悉数披露。13家上市券商前三季度营业收入超百亿元，其中，中信证券是唯一一家营业收入超400亿元的上市券商；7家上市券商前三季度净利润超50亿元，其中，中信证券和华泰证券均超过100亿元。受自营业务驱动，多数券商第三季度业绩普遍回暖。
与此同时，Wind数据显示，截至10月30日晚间中国证券报记者发稿时，共有5333家上市公司披露了三季报，其中有360家上市公司的前十大流通股东中出现了券商的身影，非银金融、银行、医药生物为券商前三大重仓行业，中信建投、江苏银行、牧原股份为券商前三大重仓股。
在业内人士看来，2024年第三季度债市表现较为强劲，同时权益市场探底回升，券商投资业绩有所修复，权益自营业务收入有望驱动券商业绩改善。
13家上市券商营业收入超百亿元
Wind数据显示，2024年前三季度，营业收入超百亿元的上市券商有13家，其中中信证券是唯一一家营业收入超400亿元的券商，为461.42亿元，稳居行业首位；华泰证券以314.24亿元居于行业第二名；国泰君安以290.01亿元紧随其后。
中国银河证券前三季度的营业收入也超过200亿元，为270.86亿元，在行业排名第四名；广发证券则以191.37亿元居于行业第五名；申万宏源、中信建投、招商证券、东方证券前三季度的营业收入分别为174.56亿元、143.15亿元、142.79亿元、140.79亿元。前三季度营业收入超过100亿元的还有中金公司、海通证券、国信证券、浙商证券。
净利润方面，Wind数据显示，前三季度净利润超过100亿元的上市券商有中信证券、华泰证券，分别为167.99亿元、125.21亿元，占据行业前两名；国泰君安则以95.23亿元居于行业第三名；招商证券、中国银河证券前三季度净利润分别为71.5亿元、69.64亿元，居于行业第四名和第五名；广发证券紧随其后，为67.64亿元，居于行业第六名。
也有券商前三季度出现净亏损。其中，海通证券前三季度净亏损6.59亿元，上年同期为净利润43.62亿元，由盈转亏；天风证券前三季度净亏损5.36亿元，上年同期净利润4.24亿元，由盈转亏。
券商持仓市值超490亿元
Wind数据显示，截至10月30日记者发稿时，共有5333家上市公司披露了三季报，其中有360家上市公司的前十大流通股东中出现了券商的身影，合计持股数量达51.17亿股，持股市值为490.32亿元（以2024年三季度末收盘价计算）。三季度，券商对145只个股持股新进前十大流通股东序列，对86只个股持股数量增加。
从券商持仓市值排名看，三季度末，券商对中信建投的持仓市值达102.83亿元，高居第一；对江苏银行、牧原股份的持仓市值分居第二、第三位，分别达77.57亿元、17.32亿元。此外，三季度末券商对上海莱士、宝丰能源、藏格矿业、吉林敖东、东吴证券、中矿资源持仓市值均超过7亿元，分别达10.12亿元、9.49亿元、9.32亿元、7.50亿元、7.49亿元、7.21亿元。
从持股增加数量情况看，在360只券商重仓股中，券商三季度对86只股票持股数量增加。其中，持股数量增加股数居首的内蒙华电获券商加仓4523.67万股；新动力、创世纪获券商分别加仓3280.93万股、1746.92万股。此外，华映科技、ST盛屯、红豆股份均获券商加仓超1000万股。
从券商持股数量看，三季度末券商持仓数量最高的前三只个股分别为江苏银行、中信建投、利源股份，持股数量分别达9.23亿股、3.83亿股、1.77亿股。
从行业板块持仓情况来看，Wind数据显示，2024年三季度末，券商对非银金融、银行、医药生物行业持仓市值居前，分别为125.45亿元、83.43亿元、43.85亿元。此外，券商对有色金属、基础化工、农林牧渔、电子行业持仓市值均超过20亿元。
头部券商三季度末自营持仓规模稳居前列。从券商持仓市值排名看，Wind数据显示，中信证券三季度末持仓市值最高，达169.45亿元；华泰证券、中信建投持仓市值分居第二、第三位，分别为83.60亿元、43.74亿元。
自营业务驱动券商业绩增长
整体来看，券商三季报业绩出现分化，多数券商第三季度业绩普遍回暖，自营业务是券商业绩增长主要驱动因素。
例如，中信证券三季报显示，在自营业务方面，中信证券的投资收益和公允价值变动收益大幅增长，三季报中“合并利润表”显示，1-9月该部分自营业务共实现收入218.30亿元，同比增长33.95%。
东方财富三季报显示，前三季度实现投资收益及公允价值变动收益合计24.06亿元，同比增长49.26%。对于其显著增长，东方财富表示，系证券自营固定收益业务收益增加。
招商证券表示，第三季度归母净利润大增的主要原因是自营业务收入增加的影响；国海证券表示，受益于市场向好变化，公司三季度销售交易与投资、零售财富等业务收入稳健增长。
对于券商三季报业绩，国泰君安证券非银金融行业首席分析师刘欣琦预计，前三季度上市券商投资业务收入同比增长21.04%，达到1342.64亿元。刘欣琦认为，近期资本市场系列增量政策对券商服务中长期资金入市、提供高质量投行服务等方面提出了新要求，专业能力突出、稳健合规的优质券商有望在行业机遇期加速转型，加快推进一流投行建设。
中航证券非银金融行业首席分析师薄晓旭表示，第三季度债市表现较为强劲，同时权益市场探底回升，预计券商投资业绩有所修复，权益自营业务收入有望驱动券商三季报业绩改善。综合来看，在政策和流动性持续支持下，当前资本市场信心有望进一步增强，对券商经纪、财富、投资等多项业务形成实质性利好。